生前の財産評価～終活～
＜ご相談者様の状況＞
85歳のお父様がご自身の終活をしたいとご来社されました。
色々と心配事は尽きないようでしたが、まとめると下記２つ。
１． 自分がなくなった時に相続税はかかるのか。
かかるのであれば、対策はできるのか。
２． 相続人はどのような手続きが必要になるのか。
（できるだけ迷惑をかけたくない）
＜当センターの対応＞
財産状況と（推定）相続人を把握させてもらうべく、書類があるものは書類で、不足する分は聴き取りで補足しながら確認しました。その上で、
１． 相続税はかかる。相続税額は500万円ほど。
対策案もいくつかご提案。（ご高齢のため選択肢は少し限られます）
２． 相続手続きの仕方についてご案内しました。
＜結果＞
相続税は思ったほどでなく、ご自身の金融資産の中で賄えるということがわかり、特に対策はしないとの結論に至りました。
相続手続きについても承知して頂き、預金口座数を減らすなどをし、自分がなくなった時の道しるべとして相続人に向けてノートに記載しておく。とのこと。
＜その後＞
相談に来られた方が残念ながらお亡くなりになってしまい、相続人の方がお見えになりました。
何をすればいいのかわからない中、ノートがあったことで助かった。とおっしゃっていました。
対策らしい対策はできなかったのですが、生前に整理されていたことで、財産状況や、やるべきことが示されており、相続人としては動きやすかったのではないでしょうか。
一番はご遺族に迷惑をかけたくないとのリクエストでしたが、微力ながら一助できたこと、嬉しく思った事案でした。
- お客様の声 K･K 様
- 税理士さんのサポートのおかげで無事終えたと感謝しています。まずは無料相談を利用して、しっかりと話を聴いてもらうことが大切だと思います。心強いサポートがあり安心しておまかせできると思います。
- お客様の声 H･K 様
- 迅速に手続きを進めていただいたことや、とても解りやすく説明いただくなど、 「長野まごころ相続センター」に相続手続きを依頼して、とても満足しています。
- お客様の声 H･O 様
- 自分では何も分からない状態でしたので、いろいろお話をお聞きして、安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。 早めにとりかかることをおすすめします。
- お客様の声 N･S 様
- 最初の相談から詳細な説明、金額まで話してもらい、こちらの要求も聞いてもらったのでお願いしました。全てお願いし専門家にまかせて正解でした。
